Essential Excel Techniques จัดการข้อมูลบัญชีอย่างมืออาชีพ

• แชร์บทความ
• ทวีต
• ส่งไลน์

งานบัญชีทุกวันนี้ต้องจัดการกับข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่ง การรู้จักใช้เครื่องมือใน Excel อย่างถูกต้อง จะช่วยให้วิเคราะห์ สรุป และนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทความนี้รวบรวม 4 เทคนิคสำคัญที่สายบัญชีไม่ควรพลาด ตั้งแต่การรวมข้อมูลด้วย Power Query, การกรองข้อมูลอย่างแม่นยำด้วย Filter, การวิเคราะห์ด้วย Pivot Table, ไปจนถึงการสร้างแผนภูมิแบบมืออาชีพด้วย Pivot Chart ทุกเครื่องมือช่วยลดเวลาทำงาน และเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจทางธุรกิจ

Essential Excel Techniques จัดการข้อมูลบัญชีอย่างมืออาชีพ

Power Query

ช่วยจัดการ รวบรวม และแปลงข้อมูลด้านบัญชี

ประโยชน์ : สามารถรวมและแปลงข้อมูลได้จากหลายแหล่ง เช่น Excel, Database, Text File, PDF โดยมีเครื่องมือหลายชนิด เช่น การตัด, รวม, สรุป, ลบแถวที่ไม่ต้องการ, แปลงรายงานให้เป็นข้อมูลดิบ, ลบรายการซ้ำ และเมื่อมีการอัปเดตไฟล์ต้นทาง เพียงกด Refresh ข้อมูลจะอัปเดตให้โดยอัตโนมัติ

Filter

ช่วยกรอง คัดเลือก และสรุปข้อมูลจากตาราง เพื่อให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ประโยชน์ : ข้อมูลที่นำมาใช้ควรอยู่ในรูปแบบ Table ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานเครื่องมือ Table โปรแกรมจะเปิดฟังก์ชัน Filter ให้อัตโนมัติ สามารถเลือกกรองเฉพาะรายการที่ต้องการ เช่น ยอดขายเฉพาะจังหวัด จากนั้นใช้คำสั่ง Total Row ในเมนู Table Design เพื่อสรุปผลรวม ยอดนับ หรือค่าเฉลี่ย ตามต้องการ

Pivot Table

ใช้ในการจัดทำรายงานสรุปตามงวดเวลา และใช้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล

ประโยชน์ : คำนวณหาสัดส่วน ทำผลรวมสะสม ช่วยให้ผู้บริหารนำไปตัดสินใจ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Data Analytics

Pivot Chart

ช่วยนำเสนอข้อมูลสรุปในรูปแบบแผนภูมิหรือกราฟ ทำให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมธุรกิจอย่างชัดเจน

ประโยชน์ : สร้าง Pivot Chart จาก Pivot Table เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิต่างๆ เช่น แท่ง, วงกลม หรือกราฟเส้น จากนั้นรวมหลายแผนภูมิเป็น Dashboard เพื่อช่วยให้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติมใน CPD&Account ฉบับเดือนมิถุนายน 2568 

พร้อมบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ โดยนักเขียนมากประสบการณ์

อ่านบทความอื่นๆ
วิเคราะห์ข้อมูลบัญชี ด้วย Excel / Power BI 
แพลตฟอร์มออนไลน์กับการส่งข้อมูลภาษี